Verslo valdymo sistemos easydocmanager funkcijos

Užduotys

Užduočių modulis leidžia kurti užduotys bei planuoti savo darbo laiką. Sistema nuolat primins apie laiku neatliktas užduotis. Vadovai gali skirstyti užduotys darbuotojams bei stebėti darbų vykdymo eigą.

• Darbų, užduočių planavimas
• Užduočių skirstymas darbuotojams
• Užduočių vykdymas, atliktų darbų ataskaitos, vykdymo trukmė ir t.t.
• Darbuotojo užimtumo stebėjimas

Priminimai

• Priminimų kūrimas 
• Siuntimas į el. paštą nurodytu laiku
• Kalendorius

Projektai

• Projektų kūrimas
• Projekto išskaidymas dalimis
• Projekto dalių priskirimas kaip užduotis darbuotojams
• Projekto eigos stebėjimas

Kontaktai

Klientų modulis skirtas kaupti, sisteminti ir analizuoti informaciją apie esamus ir potencialius klientus.

• Kontaktų kaupimas, kontaktų informacijos valdymas
• Išsami informacija apie veiksmus, atliktus su klientais ir partneriais
• Bendravimo istorija: užklausos, pasiūlymai, pirkimai ir t.t.
• Greita paieška duomenų bazėje pagal įvairius kriterijus
• Žinutės el. paštu siuntimas iš sistemos
• Komercinio pasiūlymo siutimas
• Išankstinių sąskaitų siuntimas
• Sąskaitų-faktūrų siuntimas

Užklausos

• Užklausų fiksavimas sistemoje
• Užklausų fiksavimas iš išorinių sistemų
• Atsakymai į užklausas el. paštu

Komerciniai pasiūlymai

• Pasiūlymų kūrimas, pagal šabloną
• Pasiūlymo išskaidymas į atskiras prekes ar paslaugas (prekes ir paslaugas galima išsaugot, kad išvengti pakartotinių įvedimų)
• Pasiūlymo išskaidymas vykdymo etapais (eigos etapus galima išsaugot, kad nereiktų pakartotinių įvedimų)
• Automatinis sąmatos sumos paskaičiavimas, nurodant PVM dydį, nuolaidą
• Komercinio pasiūlymo generavimas PDF formatu ir jo parsisiuntimas
• Pasiūlymo(PDF) siuntimas el. paštu
• Projekto sukūrimas nukopijuojant komercinio pasiūlymo duomenis

Išankstinės sąskaitos ir sąskaitos-faktūros

Kelių mygtukų paspaudimu išrašykite sąskaitą faktūrą ir išsiųskite ją klientui PDF formatu tiesiai iš CRM sistemos. Jums nebereikės trikdyti buhalterį, pildyti kliento rekvizitų, skaičiuoti skaičiuotuvu PVM ir galutines faktūros sumos bei perrašinėti sąskaitos faktūros sumos žodžiais - visa tai galima atlikt verslo valdymo sistemos easydocmanager pagalba.
Taip pat greitai, be buhalterio įsikišimo, galėsite peržiūrėti neapmokėtas sąskaitas, matyti jų vėlavimą. Apie neapmokėtas sąskaitas faktūras Jūsų klientams sistema primins automatiškai.

• Sąskaitų kūrimas
• Automatiškai generuojama numeracija
• Prekių ir/ar paslaugų automatinis pildymas
• Kainų skaičiuoklė, nurodant PVM dydį
• Sąskaitos generavimas PDF formatu
• Sąskaitos(PDF) siuntimas el. paštu
• Išankstinės sąskaitos pavertimas sąskaita-faktūra

Išlaidų valdymas

Išlaidų valdymo modulis skirtas Jūsų gautų sąskaitų faktūrų apskaitai. Patogi dokumentų prisegimo sistema, Jums leis sąskaitą faktūrą išsitraukti tiesiai iš CRM, taip pat nebereikės versti segtuvų, kad surasti popierinę sąskaitą faktūrą.

Dokumentai

• Prekių ir paslaugų sąrašas
• Bylos/dokumentai
• CV sąrašas

Naujienlaiškių siuntimas

• El. laiško sukūrimas pagal pasirinktą šabloną
• El. pašto adresų importavimas iš bet kokio formato tekstinės bylos
• El. pašto adresų grupavimas
• Naujienlaiškio siuntimas nurodytu laiku, pasirinktam el. pašto adresų segmentui
• Išsiųsto naujienlaiškio ataskaitos stebėjimas realiu laiku

Asmeninė zona

• Privačios žinutės, susirašinėjimas su kolegomis per sistemą
• Asmeninių nustatymų keitimas
• Darbuotojų prieigos teisių nustatymas

Darbuotojų teisių sistema

• Darbuotojo privilegijos prie tam tikrų sistemos skyrių.
• Darbuotojo privilegijos atlikti tam tikrus veiksmus.